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业务模块:业务欠款操作

在之前的业务帮助中,您已了解了如何自定义业务记录业务,下面我们讲述如何对已经记录的欠款业务进行收付款。

如果您在记录业务的时候,选择了“未收款”或“未付款”,并填写了应收(付)总额的话,此条记录会被记录为欠款记录,您可以在后期针对此条记录进行收款或者付款。

记录业务时选择“未收款”,并填写了应收总额

在业务管理中点击“收款”或“付款”按钮,可以查看已经记录的欠款,在此帮助中,我们以收款为例:

在业务中点击“收款”按钮

在收款界面中,会自动列出以客户名称分组的已记录欠款,点击此客户,在下方会展现此客户的所有已记录欠款。

按照步骤选择要操作的记录

选中一个客户后,再点击要操作的欠款,或选中“多选”后,勾选要操作的欠款 记录,然后点击“收款”按钮, 即可进入收款确认界面。

收款金额默认为所有选中的欠款总额,如果实际并未完整收款,您可以修改此框内的数值。

收款确认

确认填写正确后,点击“确定”按钮,即完成一次收款。

在业务管理中,您可以点击一条业务记录,查看与此记录相关的所有操作记录。

业务记录相关的账务明细

业务操作中,涉及收付款的都会自动记录在账务流水中,您可以在账务管理中查看。注意,如果您删除业务记录,需要到账务管理中确认并手动删除与此相关的账务记录。

业务模块:记录业务

此帮助是“业务”模块帮助的第二篇,如果您还没有自定义业务,请先查看自定义业务帮助。

点击主界面右上角我的业务按钮(既上一教程的“出车记录”按钮),进入业务管理界面,业务界面上方为功能按钮区域,中间显示业务记录,下面的部分可以进行筛选或查看业务相关的账务记录。

业务管理界面

点击上方的“新建”按钮,即可创建一条业务记录。

其中,我们自定义的关键项目“车辆”为必填项,因为我们选择了启用收款,所以收款部分的“客户”、“金额”也是必填项。“客户”您可以选择一个收付款对象,或者直接输入客户名称,自动创建一个客户。

如果我们选择了一个“收款分类”,那么在账务管理中,此条业务创建的收款则会收于此分类下,如果不选择,默认为“收入”分类下。

在业务模块中,您可以很方便的管理欠款,如果在“收款状态”中选择“未收款”,您就可以输入应收总额,以及当前已收的金额,您可以非常方便地在后期对债务进行收款,我们会在后面的教程中详细讲述欠款收款相关内容。

填写完毕后,点击“保存”按钮即可,关闭新建界面后,您可以在业务管理中看到添加的业务记录,同时,账务记录中也会自动增加此条业务的财务流水。

业务管理

对于已添加的记录,您可以设定不同的条件进行筛选:

筛选记录

对于欠款的收款、付款,您可以查看下面这篇教程:业务欠款操作

业务模块:自定义业务

增值模块“业务”能够自由定制字段项目,方便直观地管理您的业务往来。如果您是试用版用户,或者已开通了此增值模块,可以看到“业务”菜单,同时在右上角多了“我的业务”图标,点击“业务”菜单,进入“自定义业务”

点击进入自定义业务

在“自定义业务”界面,您可以根据实际情况,修改各个字段,并决定是否启用“收款”以及“付款”。

自定义业务界面

例如运输行业,我们可以自定义业务名称为“出车记录”,同时启用3个自定义项,记录每笔业务的相关信息。

“启用收款”选中后,在您的业务记录中即可填写客户、收款方式、收款金额等选项,同样,如果有需要,您可以“启用付款”。

设定完毕后,点击“保存”按钮回到主界面,右上角的按钮名称变成我们设定的“出车记录” ,点击进入业务管理 ,即可进入业务管理进行下一步操作了

业务管理主界面

请查看关于业务的下一篇教程“ 记录业务”。