此帮助是“业务”模块帮助的第二篇，如果您还没有自定义业务，请先查看自定义业务帮助。

点击主界面右上角我的业务按钮（既上一教程的“出车记录”按钮），进入业务管理界面，业务界面上方为功能按钮区域，中间显示业务记录，下面的部分可以进行筛选或查看业务相关的账务记录。

点击上方的“新建”按钮，即可创建一条业务记录。

其中，我们自定义的关键项目“车辆”为必填项，因为我们选择了启用收款，所以收款部分的“客户”、“金额”也是必填项。“客户”您可以选择一个收付款对象，或者直接输入客户名称，自动创建一个客户。

如果我们选择了一个“收款分类”，那么在账务管理中，此条业务创建的收款则会收于此分类下，如果不选择，默认为“收入”分类下。

在业务模块中，您可以很方便的管理欠款，如果在“收款状态”中选择“未收款”，您就可以输入应收总额，以及当前已收的金额，您可以非常方便地在后期对债务进行收款，我们会在后面的教程中详细讲述欠款收款相关内容。

填写完毕后，点击“保存”按钮即可，关闭新建界面后，您可以在业务管理中看到添加的业务记录，同时，账务记录中也会自动增加此条业务的财务流水。

对于已添加的记录，您可以设定不同的条件进行筛选：

对于欠款的收款、付款，您可以查看下面这篇教程：业务欠款操作

在小程序界面点击“汇总”按钮，可查看年度收支汇总：

点击标题下的“年度xxx”，可弹出选择器，您可以选择一个年份进行汇总统计。

点主界面的“统计”，进入统计界面

您可以分别对收支、分类、来源、账户进行占用比统计，可以设定统计的时间区间；也可以查看月度、年度的收支走势图。

在一些统计项目的标题后面有下拉按钮，点击可以切换或选择一个统计条件：

识别或者扫描二维码可直接打开小程序版《旺财流水账》

第一次使用，请选择您要使用的版本

“独立版”可单独使用或配合单机版旺财流水账使用；

“网络版”则可以直接连接到网络版旺财流水账的账套进行数据操作。

独立版初始设置

如果您选择使用独立版：系统已经默认添加了一个账套

如果您要添加新的账套 ，可以在主界面“配置”里的“ 账套 配置”点“添加”。

输入要创建的账套名称，同时可以选择绑定电脑版账套，使用电脑版的设置项（您需要在电脑版软件中点击左侧的“云同步”按钮，然后点击“同步本地设置到小程序”）：

在小程序主界面的右上角可以选择账套 ：

如果您在使用电脑版《旺财流水账》并且已经注册为VIP用户，可以在主界面点击“后台”，绑定您的云账号，这样可以在添加账套时将小程序的账套与电脑版账套进行绑定，如果已经添加过，在“配置” – “账套配置”中选中“编辑模式”，然后点名称后面的铅笔图标，重新绑定电脑版账套。

绑定电脑版后，可以在电脑版左侧的“云同步”中导入小程序记录的数据。

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网络版初始设置

果您选择使用网络版，需要注册云账号，并开通VIP版本，未开通VIP最大可添加50条账务记录进行试用。

选择网络版后，需要点击“后台”按钮，进行云账号配置

点击“添加网络版绑定”，您可以选择一种方式绑定网络版的账号：

使用登录ID绑定：简便快捷，您可以在最新版旺财流水账的“系统”-“登录用户设置”中查看到各用户的登录ID。

登录云账号绑定：此方法需完成验证云账号->选择账套->用户登录三个步骤

提示：在网络版中，您可以添加多个用户绑定，以便在需要的时候能够快速切换。

数据汇总能以直观的方式多维展现数据状态。

数据分布：点击左侧“数据分布”按钮可展示在年、月、周、时纬度下的收支金额和数量分布状况，旺季淡季一目了然。

更多的数据汇总请点击左侧“汇总”按钮（ 网络版 ，单机版点击左侧“报表”按钮）进入汇总页面。

历史结余表：汇总一个时间段内（默认从第一条记录到最后一条）的月、季度、年度和累计结余。

年度收支汇总：汇总某年份中分类（统计到二级分类）的月度、年度收入、支出和结余数据，可指定来源。

分类年度汇总：单独统计某个分类在某年度的分月数据，包括走势图。

分类收支汇总：汇总各个分类在一个时期内的应收、实收、欠款以及结余金额。

此外还有账户收支结余表、经办人收支汇总表、欠款表、对象收支排行等汇总功能，期待您的亲自体验。

在小程序中，您也可以使用年度收支汇总，方便随时随地了解收支状况。

在8.2及以上版本的旺财流水账中您可以上传原始单据图片，图片保存于云端，如果您不是网络版，需要开通数据云存储服务。

原始单据与账务记录关联，在添加收支记录的时候，可以点击左下角的“原始单据”按钮，会弹出选择图片界面：

系统会要求您选择一张图片，您可以选择拍照或扫描下来的单据图片文件，选择之后，添加收支记录的界面扩大，右侧会显示您选择的图片：

录入记录的其它信息后，点击保存，即可将图片传送到云端。

在正式开始使用前，建议进行基本的数据配置，包括编码、分类、账户、经办人等，主要是进行分类设置。

分类设置

以设置账务分类为例（收付款对象与此设置方式相同）点击主界面左侧的“数据”按钮，然后点右边的“账务分类设置”进入分类设置界面

系统默认添加了“A.收入”和“B.支出”两个分类，此为根分类，是不能修改和删除的的，每个分类都有一位字母或数字作为分类识别码，用小数点分割，如图中小数点前面的A和B，分别为两个分类的识别码。

要添加分类，请先选择一个分类作为父分类，例如，我们想要给“收入”分类下增加“网销”分类，需要先点击选中“A.收入”，然后点下方的“新建”按钮，会弹出添加分类界面

新建分类时，系统会自动生成一个识别码，如果您想要按照自己的意愿设置，需要取消选中“自动生成识别码”选项之后输入，虽然识别码没有限制必须为1位字符，但我们建议除非您有非常严格的分类识别规划外，只采用一位字母或汉字来作为识别码。分类识别码一旦设置，无法修改。

在识别码下面，需要填写分类名称，例如我们要添加的“网销”，填写完成后点击“确定”按钮。

此时我们已经为收入分类添加了一个名为“网销”的子分类，如果想要为“网销”继续添加子分类，那么就需要点击选中“网销”，然后再点“新建”按钮，重复上面过程添加。

如果您想要继续为“收入”或者“支出”添加分类，那么需要选中“收入”或者“支出”然后点击“新建”按钮来添加。

如果想要删除一个分类，可以选中这个分类后点“删除”按钮，注意：删除只针对分类结构，不会删除该分类下的记录数据，如果您想要一并删除，请先在账务管理界面下删除该分类中的记录，之后再到分类设置中删除分类。

当分类结构设置合理满意后，您需要点击“保存”按钮，将数据存入数据库。

其他设置

其他还有编码、账户、经办人、收付款对象等设置

编码设置用于为每条账务记录创建编号提供规则，一般不需要改动，除非您有特别的编码要求。

收付款对象的分类设置同上边所讲的账务分类设置，收付款对象管理可以查看我们另一篇帮助收付款对象管理。

账户、经办人设置相同，以账户为例，点击主界面左边的“数据”，然后点击“收支账户设置”，进入设置界面

在下面的“项目”输入框中输入要添加的账户，例如“对公账户”，然后点击“添加”按钮即可。

此时基本的设置已完成，下面可以开始记账了。

旺财流水账主界面主要分四个区域，如图：

1.功能按钮区域：位于左侧，点击其中一项可切换主界面，要进行基础配置、查看汇总统计等由此进入；

2.功能内容区域：默认显示数据摘要，点击左侧功能按钮切换；

3.记录录入和管理区域：快速记账以及账务、收付款对象管理；

4.状态栏：显示当前账号、用户、账套等状况。

您已了解了主界面的基本布局，接下来可以进行基本配置。